17.06.2020 / Где сохраняется спрос на коммерческую технику?

Скачать

Рынок новых грузовых автомобилей

По данным Russian Automotive Market Research, за пять месяцев 2020 г. покупатели в России приобрели 26,2 тыс. новых грузовиков – на 11% меньше, чем в АППГ.

В мае 2020 г. продажи грузовой техники упали на 13% и составили 4,3 тыс. ед.

Рейтинг регионов по продаже новых грузовиков в мае 2020 г. возглавили Москва, Республика Татарстан и Московская область. Несмотря на общее снижение продаж новых грузовых автомобилей в мае 2020 г., ряд региональных рынков из ТОР-20 продемонстрировал заметную положительную динамику: в Республике Татарстан, Нижегородской, Ростовской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе рост продаж превысил 50%.

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов,
май 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Регион	Май 2019	Май 2020	Динамика продаж, %
Москва	0,41	0,34	-17,1
Республика Татарстан	0,14	0,33	135,7
Московская область	0,47	0,29	-38,3
Нижегородская область	0,16	0,29	81,3
Ханты-Мансийский АО	0,30	0,27	-10,0
Иркутская область	0,11	0,13	18,2
Ростовская область	0,08	0,13	62,5
Санкт-Петербург	0,19	0,13	-31,6
Самарская область	0,11	0,12	9,1
Краснодарский край	0,13	0,12	-7,7
Республика Башкортостан	0,10	0,11	10,0
Челябинская область	0,15	0,10	-33,3
Свердловская область	0,13	0,09	-30,8
Красноярский край	0,09	0,08	-11,1
Воронежская область	0,06	0,08	33,3
Тюменская область	0,05	0,08	60,0
Белгородская область	0,08	0,07	-12,5
Ямало-Ненецкий АО	0,04	0,07	75,0
Амурская область	0,05	0,06	20,0
Кемеровская область	0,12	0,05	-58,3
ТОР-20	2,96	2,92	-1,4
Другие	2,05	1,41	-31,2
Всего	5,00	4,34	-13,2

Источник: Russian Automotive Market Research

Продажи новых грузовиков лидера рынка - бренда KAMAZ – в мае текущего года увеличились на 32,3% и составили 2,05 тыс. ед. За ними следуют грузовые автомобили GAZ, продажи которых сократились на 8,2% до 0,56 тыс. ед. Также в ТОР-3 вошел бренд ISUZU, который реализовал 0,24 тыс. ед. грузовой техники (+20,0% к АППГ).

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов,
май 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Марка	Май 2019	Май 2020	Динамика продаж, %
KAMAZ	1,55	2,05	32,3
GAZ	0,61	0,56	-8,2
ISUZU	0,20	0,24	20,0
MAZ	0,30	0,20	-33,3
VOLVO	0,45	0,20	-55,6
URAL	0,25	0,20	-20,0
MERCEDES-BENZ	0,28	0,18	-35,7
SCANIA	0,29	0,16	-44,8
MAN	0,27	0,12	-55,6
HYUNDAI	0,09	0,08	-11,1
ТОР-10	4,28	3,98	-7,0
Другие	0,72	0,36	-50,0
Всего	5,00	4,34	-13,2

Источник: Russian Automotive Market Research

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-20 регионов,
январь-май 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Регион	Январь-май 2019	Январь-май 2020	Динамика продаж, %
Московская область	2,65	2,06	-22,3
Москва	2,40	1,91	-20,4
Ханты-Мансийский АО	1,44	1,74	20,8
Республика Татарстан	1,38	1,60	15,9
Нижегородская область	1,13	0,87	-23,0
Санкт-Петербург	1,19	0,80	-32,8
Челябинская область	0,76	0,75	-1,3
Свердловская область	0,72	0,65	-9,7
Краснодарский край	0,79	0,63	-20,3
Иркутская область	0,63	0,63	0,0
Республика Башкортостан	0,62	0,61	-1,6
Ямало-Ненецкий АО	0,50	0,58	16,0
Ростовская область	0,55	0,58	5,5
Красноярский край	0,62	0,55	-11,3
Смоленская область	0,78	0,53	-32,1
Самарская область	0,59	0,53	-10,2
Тюменская область	0,42	0,46	9,5
Пермский край	0,45	0,44	-2,2
Республика Саха (Якутия)	0,37	0,41	10,8
Воронежская область	0,52	0,40	-23,1
ТОР-20	18,51	16,71	-9,7
Другие	10,94	9,53	-12,9
Всего	29,44	26,24	-10,9

Источник: Russian Automotive Market Research

Рынок новых грузовых автомобилей, ТОР-10 брендов,
январь-май 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Марка	Январь-май 2019	Январь-май 2020	Динамика продаж, %
KAMAZ	11,16	9,96	-10,8
GAZ	3,51	2,99	-14,8
VOLVO	2,19	1,90	-13,2
URAL	1,29	1,51	17,1
MAN	1,63	1,44	-11,7
SCANIA	1,99	1,40	-29,6
MERCEDES-BENZ	1,44	1,21	-16,0
MAZ	1,48	1,16	-21,6
ISUZU	0,91	1,04	14,3
DAF	0,77	0,64	-16,9
ТОР-10	26,36	23,24	-11,8
Другие	3,08	3,00	-2,6
Всего	29,44	26,24	-10,9

Источник: Russian Automotive Market Research

Рынок новых LCV

По итогам пяти месяцев 2020 г. продажи новых LCV¹ составили 36,9 тыс. ед. – на 15% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 г.

Рынок новых LCV в мае 2020 г. упал на 25% относительно мая 2019 г. до 6,0 тыс. ед.

Рейтинг регионов по продаже новых LCV в мае 2020 г. возглавили Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В данных регионах реализация легкой коммерческой техники сократилась на 19,7%, 8,5% и 6,1% соответственно.

В мае практически во всех ТОР-20 регионах отмечено падение продаж новых LCV. Исключение составили Челябинская область, Красноярский край и Ленинградская область, где спрос на новые LCV увеличился на 7,7%, 8,3% и 60,0% соответственно.

Рынок новых LCV, ТОР-20 регионов,
май 2020 г./ 2019 г., тыс. ед.

Регион	Май 2019	Май 2020	Динамика продаж, %
Москва	1,22	0,98	-19,7
Московская область	0,59	0,54	-8,5
Санкт-Петербург	0,33	0,31	-6,1
Краснодарский край	0,30	0,22	-26,7
Республика Татарстан	0,29	0,20	-31,0
Свердловская область	0,21	0,19	-9,5
Нижегородская область	0,29	0,16	-44,8
Челябинская область	0,13	0,14	7,7
Кемеровская область	0,16	0,14	-12,5
Ростовская область	0,18	0,13	-27,8
Красноярский край	0,12	0,13	8,3
Ханты-Мансийский АО	0,18	0,12	-33,3
Новосибирская область	0,18	0,12	-33,3
Республика Башкортостан	0,22	0,11	-50,0
Самарская область	0,20	0,11	-45,0
Тюменская область	0,11	0,10	-9,1
Иркутская область	0,13	0,09	-30,8
Пермский край	0,13	0,09	-30,8
Ставропольский край	0,11	0,09	-18,2
Ленинградская область	0,05	0,08	60,0
ТОР-20	5,10	4,04	-20,8
Другие	2,82	1,93	-31,6
Всего	7,91	5,97	-24,5

Источник: Russian Automotive Market Research

Лидер рынка – GAZ – в мае 2020 г. реализовал 2,42 тыс. ед. легкой коммерческой техники, что на 30,7% меньше результата мая 2019 г. Продажи российских брендов UAZ и LADA также показали снижение на 37,5% и 9,7% соответственно. Сократился спрос на автомобили VOLKSWAGEN, TOYOTA, MERCEDES-BENZ.

Продажи легких коммерческих автомобилей FORD, напротив, увеличились на 31,9%. Также вырос спрос на автомобили PEUGEOT, MITSUBISHI, CITROEN.

Рынок новых LCV, ТОР-10 брендов,
май 2020 г./ 2019 г., тыс. ед.

Марка	Май 2019	Май 2020	Динамика продаж, %
GAZ	3,49	2,42	-30,7
FORD	0,72	0,95	31,9
UAZ	1,44	0,90	-37,5
LADA	0,62	0,56	-9,7
VOLKSWAGEN	0,48	0,25	-47,9
TOYOTA	0,23	0,18	-21,7
MERCEDES-BENZ	0,20	0,14	-30,0
PEUGEOT	0,10	0,11	10,0
MITSUBISHI	0,10	0,11	10,0
CITROEN	0,08	0,10	25,0
ТОР-10	7,47	5,72	-23,4
Другие	0,45	0,24	-46,7
Всего	7,91	5,97	-24,5

Источник: Russian Automotive Market Research

Рынок новых LCV, ТОР-20 регионов,
январь-май 2020 г./ 2019 г., тыс. ед.

Регион	Январь-май 2019	Январь-май 2020	Динамика продаж, %
Москва	6,52	4,97	-23,8
Московская область	3,40	2,86	-15,9
Санкт-Петербург	2,42	2,07	-14,5
Краснодарский край	1,73	1,24	-28,3
Республика Татарстан	1,38	1,19	-13,8
Свердловская область	1,18	1,05	-11,0
Нижегородская область	1,23	0,97	-21,1
Ханты-Мансийский АО	1,08	0,86	-20,4
Республика Башкортостан	1,03	0,86	-16,5
Ростовская область	0,90	0,83	-7,8
Самарская область	0,95	0,81	-14,7
Челябинская область	0,76	0,81	6,6
Иркутская область	0,67	0,80	19,4
Красноярский край	0,72	0,72	0,0
Новосибирская область	0,89	0,66	-25,8
Пермский край	0,67	0,66	-1,5
Тюменская область	0,60	0,60	0,0
Ставропольский край	0,64	0,58	-9,4
Воронежская область	0,68	0,55	-19,1
Кемеровская область	0,69	0,53	-23,2
ТОР-20	28,15	23,61	-16,1
Другие	15,38	13,27	-13,7
Всего	43,53	36,88	-15,3

Источник: Russian Automotive Market Research

Рынок новых LCV, ТОР-10 брендов,
январь-май 2020 г./ 2019 г., тыс. ед.

Марка	Январь-май 2019	Январь-май 2020	Динамика продаж, %
GAZ	18,56	15,75	-15,1
UAZ	8,25	6,17	-25,2
FORD	4,35	4,21	-3,2
LADA	3,42	2,93	-14,3
VOLKSWAGEN	2,71	2,17	-19,9
TOYOTA	1,12	1,07	-4,5
MITSUBISHI	0,73	0,92	26,0
MERCEDES-BENZ	1,02	0,75	-26,5
PEUGEOT	0,58	0,54	-6,9
CITROEN	0,50	0,46	-8,0
ТОР-10	41,22	34,95	-15,2
Другие	2,31	1,92	-16,9
Всего	43,53	36,88	-15,3

Источник: Russian Automotive Market Research

Рынок новых автобусов

В январе-мае 2020 г. на российском рынке продано 4,7 тыс. новой автобусной техники, что на 9% меньше результата АППГ.

Рынок автобусов также показал отрицательную динамику в мае (-31%) и составил 0,7 тыс. ед.

В мае 2020 г. лидерами по продажам новых автобусов стали Москва, Пермский край и Ростовская область.

Спрос на новые автобусы в мае вырос в двенадцати регионах из первой двадцатки. В Тюменской области продажи новой автобусной техники остались на уровне мая прошлого года.

Рынок новых автобусов, ТОР-20 регионов,
май 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Регион	Май 2019	Май 2020	Динамика продаж, %
Москва	0,26	0,16	-38,5
Пермский край	0,07	0,10	42,9
Ростовская область	0,04	0,03	-25,0
Санкт-Петербург	0,04	0,03	-25,0
Забайкальский край	0,001	0,03	2900,0
Воронежская область	0,01	0,02	100,0
Кемеровская область	0,05	0,02	-60,0
Томская область	0,05	0,02	-60,0
Иркутская область	0,03	0,02	-33,3
Ярославская область	0,003	0,02	566,7
Самарская область	0,004	0,02	400,0
Республика Башкортостан	0,03	0,02	-33,3
Ульяновская область	0,005	0,01	100,0
Тюменская область	0,01	0,01	0,0
Республика Татарстан	0,002	0,01	400,0
Саратовская область	0,004	0,01	150,0
Амурская область	0,004	0,01	150,0
Красноярский край	0,008	0,01	25,0
Оренбургская область	0,003	0,01	233,3
Приморский край	0,003	0,01	233,3
TOP-20	0,63	0,57	-9,1
Другие	0,46	0,18	-61,1
Всего	1,09	0,75	-31,2

Источник: Russian Automotive Market Research

Продажи автобусов лидера рынка – бренда PAZ - в мае сократились на 43,5%.

У двух брендов из первой пятерки - MAZ и MAN - отмечена положительная динамика продаж.

Рынок новых автобусов, ТОР-5 брендов,
май 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Марка	Май 2019	Май 2020	Динамика продаж, %
PAZ	0,62	0,35	-43,5
MAZ	0,02	0,13	550,0
NEFAZ	0,11	0,09	-18,2
MAN	0,01	0,08	700,0
LOTOS	0,00	0,03	-
ТОР-5	0,76	0,68	-10,5
Другие	0,33	0,07	-78,8
Всего	1,09	0,75	-31,2

Источник: Russian Automotive Market Research

Рынок новых автобусов, ТОР-20 регионов,
январь-май 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Регион	Январь-май 2019	Январь-май 2020	Динамика продаж, %
Москва	0,77	0,52	-32,5
Тверская область	0,07	0,45	542,9
Нижегородская область	0,14	0,23	64,3
Пермский край	0,17	0,20	17,6
Санкт-Петербург	0,16	0,19	18,8
Кемеровская область	0,18	0,17	-5,6
Московская область	0,25	0,16	-36,0
Краснодарский край	0,35	0,13	-62,9
Томская область	0,15	0,10	-33,3
Воронежская область	0,07	0,10	42,9
Ростовская область	0,13	0,09	-30,8
Свердловская область	0,08	0,08	0,0
Республика Удмуртия	0,04	0,08	100,0
Ханты-Мансийский АО	0,08	0,08	0,0
Ульяновская область	0,03	0,08	166,7
Алтайский край	0,03	0,08	166,7
Курганская область	0,04	0,08	100,0
Архангельская область	0,06	0,08	33,3
Забайкальский край	0,01	0,07	600,0
Тюменская область	0,09	0,07	-22,2
TOP-20	2,90	3,04	4,8
Другие	2,28	1,66	-27,2
Всего	5,18	4,70	-9,3

Источник: Russian Automotive Market Research

Рынок новых автобусов, ТОР-5 брендов,
январь-май 2020 г./2019 г., тыс. ед.

Марка	Январь-май 2019	Январь-май 2020	Динамика продаж, %
PAZ	3,09	2,40	-22,3
LIAZ	0,61	0,77	26,2
NEFAZ	0,39	0,47	20,5
MAZ	0,16	0,27	68,8
YUTONG	0,17	0,13	-23,5
ТОР-5	4,42	4,04	-8,6
Другие	0,76	0,66	-13,2
Всего	5,18	4,70	-9,3